2018年4月30日提交至SEC的Form6-K 附件99.2给人人股东的辅助信息中文翻译稿

2018-05-02 19:35:00

Exhibit 99.2给人人股东的辅助信息 (中文翻译稿仅供参考,原文请见链接:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1509223/000114420418023390/tv492457_ex99-2.htm

如人人公司2018430日发布的新闻稿和发行说明书所述,人人公司(以下简称人人)全资子公司Oak Pacific Investment (以下简称“OPI”) 将向符合特定资格标准的人人公司股东私募配售OPI新发行的普通股。新闻稿和发行说明书已于2018430日以Form 6-K的形式提交给美国证监会。该Form 6-K同样包含未经审计的人人公司模拟合并财务报表。

人人公司的一些股东将不具备接受要约的资格。发行说明书中包含的部分信息,例如接受要约的程序、私募配置完成后OPI的治理结构和股东权利的信息,与不具备资格接受或不接受该要约的人人公司股东无关。然而,发行说明书中仍包含与人人公司的全部股东相关的信息。在此特别提醒人人公司的全部股东,你们可能希望阅读以下内容:

1. 发行说明书的前6页,该部分包含了私募配售的概况以及它与人人公司宣布的现金股息的关系。

2. “问题与解答部分。

3. 与交易相关的风险因素部分,特别是(i) “OPI价值由特别委员会为确定现金股息金额而设立; OPI 价值可能被证明不能反映OPI及其资产的价值,并且从财务角度看,在某个区间范围内确定的现金股息金额均可以被认定为是公平的”; (ii) 现金股息和可能收到的OPI股份可能会对美国持有者产生重大的税务负担。

4. “业务部分,描述了OPI的业务和资产,所有这些业务和资产目前由人人公司所有,并将在私募配售完成后不再由人人公司所有。

5. “真众业务的部分财务信息投资相关的部分财务信息部分。

6. “背景与公允性部分,描述了人人公司为何及如何决定采取包括人人公司派发现金股息及OPI私募配售在内的一系列措施。

7. “现金股息部分,解释了何时以及如何确定每普通股和每ADS现金股息的金额大小。

8. “对美国持有者的美国联邦所得税影响部分,介绍了现金股息对股东为美国纳税人的影响。

最后,请仔细留意发行说明书概述部分中的以下两段内容,其中描述了现金股息对人人公司ADS价格的预期影响:

人人公司ADS在纽约证券交易所交易,交易代码为“RENN”。截止到2018427日即发行说明书公布前的最后一个纽约证券交易所交易日,每ADS的收盘价为10.23美元。人人公司预计其ADSs交易价格将大幅波动,尤其是考虑到交易的复杂性、OPI价值与人人公司市值的对比以及每普通股和每ADS现金股息金额的不确定性。波动幅度预计在2018516日左右,即现金股息和私募配售登记日之前的两个交易日会很大。2018516日是在纽约证券交易所正常交易时段内ADS购买者有权获得现金股息或有权参与私募配售的最后日期。人人公司ADS预计将于2018517日即登记日之前的纽约证券交易所交易日进行除息。在除息日当日或之后购入人人ADS 的投资者,将无权收到现金股息并无权参与私募配售。预计人人公司ADS在除息日的交易价格将远低于除息日前最后一个交易日的收盘价,以反映预期的现金股利金额。 

如果人人公司ADS在一段时间内长期处于每ADS1美元以下或在任何一段时间处于每ADS0.16美元或以下,人人公司ADS可能会被纽约证券交易所暂停交易,并最终退市。为协助稳定ADS交易价格并应对此风险,根据1934年美国证券交易法下的10b5-110b-18细则的适用要求,人人公司已通过一项股票回购计划,不时地在公开市场上按现行市场价格回购股票。